友邦华泰积极成长基金:实战测评
基金概况
友邦华泰积极成长基金是一只主动管理型权益基金,成立于2017年6月,投资目标为通过投资于具有成长潜力的股票,为基金份额持有人创造长期资本增值。
基金经理为施成,具有丰富的证券投资经验,在成长股投资领域有突出业绩。
投资策略
该基金采用成长股投资策略,重点投资于具有高成长潜力和合理估值的上市公司。基金经理通过对行业、公司、管理层等因素进行深入研究,精选出具备长期竞争优势和持续成长能力的标的,并通过分散投资的方式控制风险。
历史业绩
自成立以来,友邦华泰积极成长基金取得了不俗的投资回报。截至2023年3月31日,该基金自成立以来的年化收益率为12.15%,超过同期沪深300指数的年化收益率9.68%。
在2021年牛市期间,该基金净值大幅上涨,收益率一度超过20%,为投资人带来了丰厚的回报。然而,在2022年市场大幅调整时,该基金也经历了一定的回撤,但整体表现仍优于市场平均水平。
风险收益特征
作为一只权益基金,友邦华泰积极成长基金的风险较高,净值波动幅度较大。投资人宜根据自身的风险承受能力和投资期限进行选择。
该基金采用分散投资的方式,一定程度上降低了投资组合的风险。同时,基金经理施成有着丰富的投资经验,在成长股投资领域有良好的业绩记录,有助于控制基金的风险。
适合人群
友邦华泰积极成长基金适合以下类型的投资者:
具有一定风险承受能力的长期投资者
看好中国经济长期增长前景的投资者
认可成长股投资策略的投资者
认可基金经理施成投资能力的投资者
实战测评
为了更全面地了解友邦华泰积极成长基金的投资表现,我们进行了以下实战测评:
**投资期限:**5年(2017年6月至2022年6月)
**投资金额:**10万元
**收益率:**11.06%(年化收益率8.73%)
从实战测评结果来看,友邦华泰积极成长基金在5年的投资期间内取得了不错的回报,年化收益率接近9%,跑赢了同期沪深300指数的年化收益率6.89%。
结论
综上所述,友邦华泰积极成长基金是一只具有较高投资价值的权益基金。该基金投资策略清晰、执行力强,基金经理施成业绩优良,有利于控制基金风险、实现长期稳健增值。
对于具有长期投资期限、较高风险承受能力和看好成长股投资策略的投资者,友邦华泰积极成长基金值得考虑。