001759基金:深入解读与详细分析
基金概况
001759基金,全称中证500增强指数型证券投资基金,成立于2013年6月18日,由华夏基金管理有限公司管理,属于一只股票型开放式指数基金。
投资目标
该基金的投资目标是跟踪和反映中证500指数(不含金融股)的表现,并力争在扣除费用后,实现高于中证500指数(不含金融股)的投资回报。
投资策略
001759基金采用增强型投资策略,以中证500指数(不含金融股)为基准指数,同时利用量化模型筛选股票,并根据市场情况主动调整持仓。基金的股票投资比例为60%至95%,其余资金投资于货币市场工具。
业绩表现
自成立以来,001759基金的业绩表现良好。截至2023年3月31日,该基金自成立以来的累计回报率为102.85%,年化收益率为11.23%,同期中证500指数(不含金融股)的累计回报率为86.01%,年化收益率为9.51%。
风险收益
001759基金属于股票型基金,因此具有较高的投资风险。基金的风险等级为中高风险(R4)。投资者在投资前需要充分了解自己的风险承受能力,并根据自身风险偏好做出投资决策。
费用情况
该基金的管理费率为每年0.50%,托管费率为每年0.10%。基金的申购费率为0,赎回费率为0.50%。
适合投资者
001759基金适合具有以下特征的投资者:
对中证500指数(不含金融股)行情看好;
能够承受中高风险的投资者;
长期投资(3年以上)的投资者。
投资建议
在投资001759基金之前,建议投资者进行充分的调研和分析,并根据自己的风险承受能力做出投资决策。基金投资具有风险,投资者应合理配置资产,做好长期投资的准备。
001759基金与其他同类基金对比
与其他同类中证500指数增强型基金相比,001759基金在业绩表现、风险控制和费用水平方面均具有优势。该基金自成立以来一直处于同类基金的前列,其风险收益比也相对较优。但是,投资者在选择基金时,还应根据自己的具体情况,结合其他基金的投资策略、业绩表现和费用水平等因素进行综合评价。