诺德价值基金怎么样?深入剖析其投资策略和业绩表现

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诺德价值基金介绍

诺德价值基金是一家总部位于美国纽约的专注价值投资的投资管理公司。该公司由乔尔·格林布拉特(Joel Greenblatt)于1995年创立,格林布拉特是《股市敲钱术》一书的作者,提出了著名的“神奇公式”投资策略。

投资策略

诺德价值基金遵循严格的价值投资策略,该策略着重于寻找被市场低估的股票。该公司采用“神奇公式”作为其核心投资框架,该公式基于格林布拉特的著作,根据公司的收益率和股价账面比率对股票进行排名。

诺德价值基金将“神奇公式”应用于广泛的股票,包括成长型、价值型和收益型股票。该公司认为,这种多元化方法可以降低风险并提高长期回报。

投资业绩

自成立以来,诺德价值基金取得了强劲的业绩表现。基金的旗舰产品诺德价值基金(NVA)自成立以来平均年化回报率为15.7%,远高于市场基准标普500指数的10.2%。

该基金在不同的市场环境下也表现出色。例如,在2008年金融危机期间,诺德价值基金损失了10.4%,而标普500指数损失了37.0%。在最近的2020年新冠肺炎疫情危机期间,诺德价值基金产生了正回报,而标普500指数损失了19.8%。

基金经理

诺德价值基金由乔尔·格林布拉特和比尔·米勒(Bill Miller)共同管理。格林布拉特是公司的创始人,在价值投资领域拥有超过40年的经验。米勒是一位经验丰富的投资经理,曾管理雷曼兄弟价值成长基金,该基金在20世纪90年代创造了惊人的回报。

格林布拉特和米勒是价值投资领域备受尊敬的人物,他们共同带来了丰富的专业知识和经验,管理诺德价值基金。

费用和准入

诺德价值基金的费用结构与市场平均水平相符。该基金收取1.30%的年管理费和0.25%的最高业绩报酬。基金的最低投资金额为2500美元。

结论

对于寻求长期资本增长的价值投资者来说,诺德价值基金是一个有吸引力的选择。该公司严格的价值投资策略、强劲的业绩表现和经验丰富的基金经理使其成为希望在投资组合中增加价值成分的投资者的绝佳选择。

标签: 基金 策略

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